中國南美白對蝦供需報告

（2026年3月會商發布）

中國南美白對蝦供需形勢分析

南美白對蝦市場分析預警團隊首席分析師

上海海洋大學經濟管理學院晉洪濤

2025年我國南美白對蝦供需形勢總體穩定。從供給看，估計養殖產量250萬噸，比上年增長5.5%，進口量92萬噸，比上年下降1.7%，全年供給較為充裕。從需求看，估計國內消費量317萬噸，比上年增長3.3%，出口量19萬噸，比上年增長12.2%，延續高速增長態勢，期末庫存預估為48萬噸，處于較高水平。目前，南方地區外塘養殖即將進入投苗期。總體看，2026年我國南美白對蝦市場供給充裕，國內價格承壓。預測養殖面積增至423萬畝，比上年增長0.8%，產量263萬噸，比上年增長4.8%，進口量90萬噸，比上年略降。預測國內消費量333萬噸，比上年增長5%，其中加工消費量52萬噸，比上年增長5%，出口量22萬噸，比上年增長16%，期末庫存預測46萬噸，比上年下降4.7%。進口方面，需關注自厄瓜多爾進口對蝦協定稅率下調影響，以及印度對蝦生產和貿易動態。

指標解釋與數據來源：

1.平衡表年度指當年1—12月，為自然年；

2.養殖面積：包括海水養殖面積和淡水養殖面積，數據源自《中國漁業統計年鑒》、國家蝦蟹產業技術體系、實地調研、抽樣調查等綜合評估；

3.產量：包括海水養殖產量、淡水養殖產量，數據源自《中國漁業統計年鑒》、國家蝦蟹產業技術體系實地調研、抽樣調查、飼料銷售量估計、專家估計等綜合評估；

4.期初庫存指當年1月1日庫存量，期末庫存指當年12月31日庫存量；

5.庫存數據源自實地調研、專家估計等綜合評估；

6.進口量、出口量：數據源自海關總署；

7.國內消費量：根據直接消費量（包含用于食用的鮮活、冷鮮、冷凍等形式的消費量）、加工消費量、損耗量等進行估算，數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

8.損耗量：指流通、加工、儲存、消費等環節的累計損耗量，數據源自抽樣調查和經驗系數綜合評估；

9.國內市場批發均價：數據源自全國水產批發市場信息采集分析平臺。

2025年南美白對蝦價格呈現下跌趨勢。批發均價為每千克60.38元，比上年下跌6.1%。近期市場走勢符合季節性規律及預期。南美白對蝦價格變化季節性規律顯著，每年年底至次年一季度受節日消費提振價格普遍走強，年中因供給釋放多現小幅回調。2026年1—2月，國內南美白對蝦市場顯著上行，符合春節消費帶動價格上揚規律。1月批發均價每千克61.1元，環比上漲2.7%，比上年同期上漲0.2%。2月批發均價每千克63.34元，環比上漲3.7%，比上年同期上漲4.3%。預計2026年價格整體持平或小幅下跌。基于進口量維持高位、國內養殖產能小幅增長、消費及出口增長等趨勢，預計2026年國內批發均價在每千克55~65元區間波動。

2025年我國南美白對蝦進口呈“量減價漲額增”格局，逆差擴大。

全年進口量延續上年回落態勢，降至91.75萬噸，比上年下降1.7%，較2023年峰值下降8.4%；進口額48.76億美元，比上年增長4.8%；進口均價為每千克5.31美元，比上年上漲6.6%；貿易逆差26.9億美元，比上年擴大0.94億美元。在進口品類中，凍帶殼蝦進口量87.75萬噸，占比95.6%，長期維持絕對優勢。

南美白對蝦進口來源地高度集中，但進口量增減互現，部分地區波動較大。

前三大來源國厄瓜多爾、印度、泰國合計進口量82.98萬噸，占總進口量的90.4%。其中，厄瓜多爾受關稅變化等因素影響，進口量降至65.12萬噸，比上年下降3.1%，但進口額比上年增長2.1%；印度受國際市場變化影響，從9月開始加大對中國出口，全年進口量14.95萬噸，比上年增長6.5%；泰國進口量2.91萬噸，比上年增長13.3%。其他來源國中，印尼、緬甸大幅增長，沙特、秘魯大幅下滑，但對整體進口格局影響不大。從進口省份分布看，浙江、廣東、天津、山東、河北五省份合計占74.7%；其中浙江居首，占比22.9%。

南美白對蝦出口表現為“總體量價齊升、出口省份高度集中”特征。

2025年出口量19.37萬噸、出口額21.86億美元，比上年分別增長12.2%和6.3%。前五大目的地依次為馬來西亞、韓國、日本、中國香港和墨西哥，合計出口量10.26萬噸、出口額12.44億美元，分別占比53%和56.9%。其中，最大目的地馬來西亞出口量和出口額比上年分別下降2%和6.4%，出口的整體上漲主要依靠其他主要市場（如韓國、中國香港等）的強勁增長。從出口省份分布看，福建、廣東、浙江、山東四省合計出口量、出口額分別占全國的94.4%、96%，其中福建居首，出口量和出口額占比分別為43.6%和58.8%。

預計2026年我國南美白對蝦貿易延續“進口高位企穩、出口穩中有增”總體格局。

進口主要取決于國內消費情況、全球蝦價走勢及貿易政策，預計整體穩定在高位、較上年有所減少。出口面臨國際經貿形勢變化、國內成本及合規壓力等多重因素約束，但國內具有產業鏈優勢和技術優勢，以及育種取得積極進展，預計出口穩中有增。國內供給結構逐步向“國產活鮮優先、進口凍品補充”方向優化。

南美白對蝦加工量穩步回升。

2024年全國對蝦加工量回升至47.8萬噸，比上年增長4.2%。其中，南美白對蝦加工量占比90%以上。估計2025年對蝦加工量進一步增長，增幅約3.5%。目前一些加工企業正在布局北方主產區，預計2026年對蝦加工量繼續穩定增長。

南美白對蝦加工業主要集中在養殖產量大、產業鏈完善的沿海省份，尤以廣東、廣西等地為代表。

廣東憑借雄厚的加工原料基礎長期占據南美白對蝦加工主導地位；廣西蝦滑加工量占全國60%以上，且供應量仍在持續增加。

南美白對蝦加工業正經歷結構性變化。

從以冷凍蝦仁為代表的同質化初加工，向以糜類、裹涂類、熟帶頭蝦為代表的精深加工發展。從消費結構看，消費者對精深加工產品的接受度仍需培育，當前市場熱度尚未充分轉化為實際購買力，但即食零食類深加工產品需求持續提升。

建議重點關注即食零食類產品市場潛力，適時推出符合消費需求的新產品，滿足終端市場偏好。此外，以蝦頭、蝦殼為代表的加工副產物高值化利用，已成為產業鏈延伸的重要方向。

南美白對蝦外塘養殖受天氣因素影響較大。今年我國全年大概率處于偏暖高位，極端天氣風險增大，降水分布呈階段性不均。

主產區春季氣溫偏高。

華南主產區廣東、廣西兩地較往年偏高1℃左右，外塘投苗期較往年正常或略有提前。華東主產區平均氣溫預計較常年同期略偏高，外塘正常投苗時間為5月上中旬。預計春季后期可能進入厄爾尼諾狀態。

夏季需注意持續高溫、強對流天氣和臺風影響。

預計華南主產區前汛期氣溫總體偏高，5月底至6月部分地區可能有高溫出現，降水總體偏少，“龍舟水”總雨量與常年持平，降水集中期內發生暴雨洪澇災害可能性大，外塘養殖需注意暴雨和強對流天氣災害影響第一茬對蝦收獲；后汛期高溫日數偏多，高溫熱害偏重，降水偏多，影響和登陸華南的臺風個數接近常年，強度偏強，初臺偏早，對第二茬對蝦投苗、生長和收獲不利。華東主產區夏季高溫天數較常年偏多，降水偏多，并有臺風北上或殘余環流影響風險，需注意高溫與階段性連陰雨交替影響產量。

產量穩居全國首位，產業集中度高。

2024年，廣東省南美白對蝦海水養殖產量61.24萬噸，淡水養殖產量25.99萬噸，合計87.22萬噸，占全國總產量的36.7%，穩居首位。主產區集中于湛江市、茂名市電白區和江門市新會區。2025年，廣東省南美白對蝦養殖產量估計為92萬噸，比上年增長5.5%。近年來廣東南美白對蝦產業承壓明顯，價格持續走低，部分地區排塘率較高。2026年廣東南美白對蝦養殖規模預計小幅收縮，但養殖戶精細化管理水平提升，產量有望實現穩中有增。

“買全球、賣全球”格局持續深化。

進口方面，2025年廣東省進口量20.59萬噸，比上年增長38.4%，占全國進口量的22.4%。出口方面，廣東省呈現量額雙增、單價承壓的特征，2025年出口量5.18萬噸，比上年增長19.7%，占全國出口量的26.8%，但因出口均價比上年下跌7.9%，為每千克8.78美元，出口額僅增長10.2%。隨著國內對蝦產量提高、品質提升，預計2026年廣東省進口量保持穩定，出口量有望再創新高。

出塘價連續下跌，月度波動較大。

2023—2025年，廣東省南美白對蝦出塘價整體呈連續下行態勢，海水南美白對蝦全年出塘均價分別為每千克42.72元、40.06元、38.72元，淡水南美白對蝦全年出塘均價分別為每千克41.5元、40.67元、33.66元。2025年全年出塘價月度波動較大，受供應波動、節日需求、氣候異常與病害沖擊等多重因素影響，呈現開年低迷、年中波動劇烈、年末上漲的走勢。

養殖面積穩定。

廣西南美白對蝦養殖以海水養殖為主，海水養殖面積2023年、2024年分別為33.06萬畝、32.97萬畝。小棚蝦養殖面積2023年出現爆發式增長，2024年增速顯著放緩（“小棚蝦”指采用薄膜塘+塑料拱棚的半封閉環境養殖對蝦的模式）。估計2025年海水養殖面積穩定在33萬畝。受環保要求等因素影響，廣西可新增養殖空間有限，預計2026年養殖面積總體持平。

養殖產量增速放緩。

2023年、2024年養殖產量分別為32.81萬噸、33.49萬噸，比上年分別增長7.5%、2.1%。隨著小棚蝦等養殖模式技術的提升，單產的提高促進總產量增加，估計2025年產量35萬噸左右，增長4%~5%。預計2026年養殖產量繼續增加，但需警惕臺風等自然災害對產量的影響。

價格持續走低，但初現企穩。

2023—2025年廣西南美白對蝦價格持續走低，出塘均價分別為每千克49.15元、44.16元、38.22元，批發均價分別為每千克59.11元、53.86元、42.6元。連續下跌后，2026年廣西市場出現積極轉變，2月批發均價每千克50.8元，比上年同期上漲13.6%。

養殖產量持續攀升。

山東省南美白對蝦海水、淡水養殖并重，主產區集中在濱州、東營、濰坊、日照。2024年山東省南美白對蝦養殖產量32.13萬噸，比上年增長16.2%。得益于各種養殖模式（大汪子、工廠化等，大汪子模式是環渤海鹽堿荒地特色生態養殖模式）單產水平的穩步提升，估計2025年產量繼續增長，增幅約10%。近年來山東省對蝦加工廠增多，在苗種供應充足、加工需求拉動、養殖效率提升的共同支撐下，預計2026年山東省南美白對蝦養殖產量將保持5%以上的增長態勢。

出塘價區域差異化收窄。

以主產區為例，2023—2025年各地南美白對蝦月均出塘價分別為，濱州市每千克31.97元、31.23元、32.25元，東營市49.63元、38.06元、38.74元，日照市48.82元、42.45元、38元，地區價格差在不斷收窄。

批發價有望止跌。

2023—2025年山東省南美白對蝦月平均批發價分別為每千克54.35元、51.52元、51.23元，比上年分別下跌1.4%、5.2%、0.5%，跌幅收窄。2026年前2個月均價為每千克56.9元，比上年同期上漲14.8%。預計2026年全年批發均價將止跌企穩。

大汪子模式提質增產。

大汪子模式主產區位于濱州、東營。得益于高抗苗種推廣，養殖穩定性增強，大汪子回捕率2025年達到40%左右，帶動平均畝產提升至100~120斤。但當前鹽田蝦產業面臨集中上市、市場承壓問題，每年8—10月為集中出蝦期，活蝦市場競爭激烈，價格波動明顯，2025年出現規格價格倒掛現象，小規格蝦價格堅挺，大規格蝦行情偏弱，需關注應對相關市場風險。